一、客戶管理
管理客戶信息，針對每個客戶，又分開對聯系人、活動、機會、項目、后期維護、報價、合同、費用等基本資料進行管理。因為各種原因可能造成員工流動，資料的交接，轉手變成一個問題，『工作移交』功能能解決這方面的問題；每個員工所管理的資料都有所不同，為客戶資源得到合理利用，系統特別設置了共享功能，能讓員工將客戶資料、項目或文件等與其他員工一起分享；員工亦可利用相關文檔功能進行資料歸類，建檔，優化資料。 聯系人功能除了可記錄客戶公司中多個聯系人的聯系方式。記錄資料詳盡，聯系使用方便；增加手機號碼，辦公電話，郵件如果出現重復就彈出提示的功能。 活動信息功能既能詳細記錄與客戶的溝通過程，又能使客戶與日程安排相結合，具有提醒功能，能靈活幫助用戶合理安排好時間，提高工效率。
客戶分類
●意向客戶
●正式客戶（簽約客戶）
●合作伙伴（與當地政府或企業合作開展的項目）
●供應商（即后勤人員每次開會的合作方）
●媒體資源（即后勤人員每次開會的合作媒體，包括網絡、報紙、雜志、書籍等）
●社會關系（記錄員工個人人脈關系）
檔案管理：客戶的基本資料的添加\修改\刪除\審核。
我的客戶：業務員有權添加自己的客戶并進行分類管理（預設分類：通用客戶、危化品客戶、冷藏庫客戶等）。可以申請公共池里面的企業資料，刪除和變更自己的客戶,變更公共池客戶資料但只有本人和管理員可以看見。自己添加的所以信息永遠都能看到，不會因為項目的變更而看不到自己添加的信息。每個項目內的客戶資料按照認領時間排序，時間最短的客戶在頂部。
業務員可以添加自己潛在客戶信息，但不是進入總的數據庫，而是進入業務員的數據庫（即客戶分類中的社會關系類）。如果項目需要可以提交到總數據庫進入項目數據中。
注：歷史簽約客戶在下個項目啟動后，自動認領并開始倒計時。以上一個簽約項目為準。
公共客戶：所有業務人員都不可見。處在項目前跟蹤階段的客戶，如在保護期內未能簽單或回款的將被自動放入公共池中，從公共池中認領的客戶在保護期內未能簽單或回款將自動放回公共池(可提前申請延期保護)，被放入公共池且未被領取的客戶不再歸屬原業務人員，其他同事均可認領跟進，如果在保護期內成功簽單或回款，則該客戶在這個項目中轉為個人專屬客戶。每個項目的認領的時間和次數后臺可以設定。
客戶共享：管理員或有權限的用戶設定共享客戶給指定的用戶。(支持共享給多個用戶)
客戶分派： 管理員或有權限的用戶把客戶分派給下級業務員。
客戶分析：主要分析客戶是否為大客戶,分析客戶的信譽評分,根據分數高低達到一定分數時可設置該客戶為優惠客戶,實行相應的優惠政策。
二、合同訂單
業務合同管理:用于維護企業與客戶簽訂的銷售合同，內容包括綜合方案、參會回執等。
三、業務管理
企業查重: 業務人員登陸系統后錄入新企業前進行查重操作，以免浪費時間不能提交數據。
本系統可以實現多個項目同時實現查重，但業務人員只能登陸自己負責的項目進行操作。查詢分為模糊查詢和高級查詢兩種，高級查詢條件排序為：客戶名稱、聯系人、手機號，查重結果頁要能簡單顯示：項目名稱、企業名稱、企業狀態即可。在狀態中顯示：企業洽談中、已經簽約、無人聯系。在顯示無人聯系時，點擊“無人聯系”按鈕進行企業認領。
企業錄入：業務人員登陸系統后由業務人員進行填寫【必填選項：企業全稱（包含分公司名稱）、企業簡介、負責人姓名（可以填若干個）、負責人職務（可以填若干個）、座機電話、手機號碼、電子郵箱和傳真（二選一）】，經過業務人員確認后提交數據（系統自動記錄提交時間，并在查重表中自動記錄相關數據），其他業務人員就不能在進行添加錄入。業務人員可根據業務開發進度在備注中標注業務開發記錄。
注：在企業全稱后面增加一個“關聯企業”按鈕，目的是其他企業和錄入是一個公司班底人員2個公司名稱，方便統一操作。
提交的企業數據只能由填寫本人和管理員進行更改（管理員可以更改所有人的數據，系統日志自動記錄所有人的操作）。根據項目時間的臨近，對錄入的企業進行狀態操作（已簽單、死單、洽談中）。
每家企業自錄入之日起，最長可以保留15天（系統默認包括周六、日），在最后的5天系統會自動提示業務人員盡快落實結果，如果還需延長保護時間請點擊“延長保護”按鈕，在彈出來的對話框中必須說明情況，提交后延期保護客戶1天，每個項目每人擁有5——10次提交延期保護的機會（具體數量有后臺設定）。
企業開發量：每個項目中每人每天開發的企業不能低于12家，最多不能超過20家，否則系統會自動提示已到上限不能認領和新增客戶。
保護企業：針對每次不同的項目，業務人員可以在公共池和查重表中預先將若干企業進行認領（只能看到公司名稱，其他任何信息都看不見），錄入新客戶不需要審核。保護企業簽單后自動進入簽單列表，保護企業總數相應減少。
合同執行：在業務員提交合同訂單完后，由業務人員在合同執行一欄中自行添加單位名稱、地址、經辦人信息和參會人員信息（如：姓名、性別、民族、職務、手機號碼、住房需求、住房時間）、費用總額（包含：參會費、宣傳費、住宿費）、展位設計、會刊彩頁設計、展板設計、預定展位、會刊彩頁廣告、代表證、掛繩、條幅內容、充氣拱門內容、升空氣球內容、企業發票抬頭全稱、“發票快遞地址和收件人”等工作補充完成提交（提交時必須有合同附件，可以是電子文檔如：word、pdf等；也可以是掃描的圖片），提交成功后轉給財務部門和后勤部門（業務員對提交內容有在編輯的功能，后臺日志對變更的數據進行記錄，供以后查詢。）。
歷史查詢：用于查詢業務人員以前的歷史合同、協議、會員企業、保護企業、項目等相關的數據。
四、系統管理
用戶管理：包含下列功能顯示用戶列表，查看用戶信息；添加刪除用戶，修改用戶信息；檢索用戶資料信息；修改設定各用戶在各模塊的權限；查看所有在線用戶的情況。
部門設定：設定單位樹狀組織結構，部門名稱等；
角色管理：設定角色名稱,支持一人多職功能；
權限設置:用于設置各操作員使用系統的權限，為了方便設置，一般的應用系統都是可以將操作人員分組的，將通用的權限賦予整個組，個別的權限單獨賦予個人，這樣可以大大減少權限管理的工作量。通用權限可以分為：系統管理員、管理員組、員工組（注：系統管理員擁有最高權限，可以管理所有人；管理員組和員工組級別的用戶不可以同級刪除和修改，上級可以修改下級的權限內容）。系統可以針對某個的人進行權限增加和減少。
數據備份：用于備份系統數據庫（可以備份到本地計算機）。
數據恢復：用于恢復系統數據庫（可以從本地計算機恢復）。
日志管理：用于維護系統的使用日志。一個好的應用系統會對任何操作員進行的所有操作進行日志記錄，“日志管理”可以查詢、導出和刪除歷史（只有超級管理員可以操作）的日志。
痕跡保留：在線編輯Word，Excel文檔，電子圖章、數字簽名等。